UPDATE: 佳兆业11.95% 2022年美元债增发2亿美元，发行价11.625%，获8倍认购

* 更新了book stats。 佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉)，“佳兆业”或“发行人”）美国时间周二（10月29日）增发了原有的144A / Reg S美元高级债券Kaisa 11.95 10/22/2022 (ISIN: 144A tranche: US48300TAD46 / Reg S tranche: USG52132BW96)，初始价 (IPG) 12.0%，最终指导价11.625% (the number)，发行价11.625% / 本金额的100.790%（另加2019年10月22日 - 2019年11月1日的累计利息），增发规模为2亿美元本金额，增发募集资金用于：未来1年内到期的现有中长期债项的再融资。 周二下午，最终指导价发布时，增发债券（144A / Reg S）的订单超14亿美元，预期增发规模为“最高2亿美元”。 债券的最终订单量超过16亿美元（来自123个账户），投资者地域分布为：亚洲64%、欧洲25%、美国11%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司98%、私人银行2%。 瑞士信贷担任此次增发的独家全球协调人，瑞士信贷、巴克莱（B&D）、佳兆业金融集团担任增发的联席账簿管理人及联席牵头经办人。增发债券11月1日 (T+3) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）刚刚定价于2019年10月15日，是一笔144A / Reg S、3年期NC2（2022年10月22日到期，当前剩余期限2.98年）、本金额4亿美元、固定利息11.95%、高级债券，发行价12.25% / 本金额的99.265%；债券由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债项评级B2 (穆迪) / B (惠誉)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：发行人有权选择于2021年10月22日或之后任何时间，按本金额103%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 此次增发后，Kaisa 11.95 10/22/2022的本金额将增至6亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。