条款：盐城高新区投资集团有限公司3年期美元可持续发展债券（南京银行盐城分行SBLC）定价5.2%，规模3000万美元

发行人: 盐城高新区投资集团有限公司（Yancheng High-tech Zone Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行盐城分行（Bank of Nanjing, Yancheng Branch） 发行人评级: BBBg+ Stable（中诚信亚太） & BBB Stable（联合国际） 预期发行评级: 无评级 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际、联合绿色发展 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、可持续发展债券 币种 & 规模: 3000万美元 期限: 3年 发行收益率: 5.2% 发行价格: 100% 票面利率: 5.2% S/A 30/360 募集资金用途: 中长期离岸债券再融资，符合公司的《可持续融资框架》 控制权变动回售: 100% Investor Put 最小面值/增量: US$200k/US$1k 上市场所: 港交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年8月7日 交割日: 2024年8月13日 (T+4) 到期日: 2027年8月13日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、中金公司、中信建投国际、兴业银行香港分行、华泰国际、鑫元证券、中国银河国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、兴证国际、申万宏源香港、国信证券 (香港)、澳门国际银行 可持续结构顾问: 复星国际证券 TOE: 2024年8月7日 11:16 PM (香港时间) ISIN/COMMON CODE: XS2872707125 / 287270712 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价5.5%区域，最终指导价5.2% (THE NUMBER)，LAUNCHED YIELD 5.2%，LAUNCHED SIZE 3000万美元。 注2：发行人法律顾问是周俊轩律师事务所（与北京市通商律师事务所联营）（香港法及英国法）、盈科律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。