中梁控股美元债收购要约获1.055亿美元提交

中梁控股（2772.HK）1月14日公告，针对2.5亿美元存量债券 Zhongliang 8.75 02/16/2021 (XS2108015707) 的现金收购要约已于伦敦时间2021年1月13日下午四时届满，共计105,480,000美元本金额有效提交，约占存量本金总额的42.19%。 要约结算日在1月15日或前后，交付的票据将予注销。 由于公司已于1月5日定价、1月13日完成发行2亿美元增发票据 Zhongliang 9.5 07/29/2022，因此，新票据的成功发行（增发）作为要约的先决条件已获达成。 要约购买价为本金额的100.5%（另加应计利息）。 要约完成后，Zhongliang 8.75 02/16/2021 的存量本金总额将降为144,520,000美元。 中梁控股于1月5日发起现金收购要约，要约的最高接纳金额为：未偿还本金额（2.5亿美元）与新发行金额（2亿美元）的较低者。 公司将使用内部拨资所得款项为要约提供资金。 要约为中梁控股积极管理其资产负债表负债及优化其债务架构政策的一部分。 UBS、国泰君安国际担任要约的交易商管理人，D.F. King 担任要约的资讯及交付代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。