无锡能达热电3年期人民币自贸债（上海银行南京分行SBLC）定价4.2%，规模7.5亿离岸人民币

无锡能达热电有限公司上周五（12月9日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、7.5亿离岸人民币、高级无抵押、有担保、SBLC信用增强、自贸区离岸债 WXNengda 4.2 12/16/2025，初始价4.3%，发行价100% / 4.2%。 债券由上海银行南京分行提供SBLC增信。 万海证券、交银国际、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、申万宏源香港、中国银河国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Hongkong Yunlin International Co., Limited 担保人: 无锡能达热电有限公司（Wuxi Nengda Thermoelectric Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch） SBLC提供人评级: Baa2 Stable（穆迪） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、有担保债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 币种 & 规模: 7.5亿离岸人民币 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 4.2% 票面利率: 4.2%，半年付息一次，日计数ACT/365 募集资金用途: 用于业务发展 定价日: 2022年12月9日 交割日: 2022年12月16日 (T+5) 到期日: 2025年12月16日 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律: 英国法 控制权变动回售: Put at 100% 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G228084 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、交银国际、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、申万宏源香港、中国银河国际 上市: 澳门金交所 TOE 21:42 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。