条款：九江城发集团3年期美元债定价3.45%，规模3亿美元

发行人：九江市城市发展集团有限公司（Jiujiang Municipal Development Group Co., Ltd.，“九江城发集团”） 发行人评级：BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S only 币种：美元 规模：3亿美元 期限：3年 发行收益率/发行价：3.45% / 100 票面利率：3.45% S/A 30/360 募集资金用途：境内项目建设 条款：港交所上市；USD200k/1k；英国法 交割日：2021年6月1日 到期日：2024年6月1日 清算系统：Euroclear & Clearstream 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信银行（国际） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：信银投资、农银国际、中国银行、交银国际、衡山证券资产管理有限公司（Carnegie Hill Capital Partners Limited）、光银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港 B&D Bank: 中信银行（国际） ISIN：XS2320304376 TOE：20:29 HKT 备注1：5月25日定价。初始价3.90%区域，最终指导价3.45% (#)，订单超14亿美元（含3.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 备注2：中国光大银行香港分行、申万宏源香港在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。