陕西西咸空港新城开发建设集团3年期美元债定价6.5%，规模5000万美元

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（简称“西咸空港”）周一（5月18日）定价一笔3年期、5000万美元本金额、高级无抵押债券SXAirport 6.5 05/25/2023，初始价6.5%区域，发行价6.5% / 本金额的100%。 这是西咸空港首次发行美元计价债券。 申万宏源香港担任独家全球协调人，申万宏源香港、中达证券、汇生证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 新债的条款概要如下： 发行人: 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co., Ltd.，“西咸空港”） 发行: 高级无抵押、美元计价、固定利息债券，公开发行 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 规模：5000万美元 期限: 3年 票面利率：6.5%，固定利率 付息日：每年的11月25日和5月25日，首个付息日为2020年11月25日 发行价：本金额的100% 发行收益率：6.5% 定价日：2020年5月18日 交割日：2020年5月25日 (T+5) 到期日：2023年5月25日 Negative Pledge（负抵押条款）：适用 控制权变动回售: 101% Investor Put 募集资金用途: 项目建设、置换现有债务、业务发展 条款: 最小面值/增量US$200k/US$1k; 适用英国法; 债券不上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 独家全球协调人: 申万宏源证券 (香港) 有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源证券 (香港) 有限公司、中达证券投资有限公司、汇生证券有限公司 结算交割行: 申万宏源证券 (香港) 有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。