中国光大控股将于10月27日悉数赎回3亿美元永续资本证券

中国光大控股有限公司（股份代号: 165）9月22日宣布，将行权赎回300,000,000美元优先永续资本证券 Everbright 3.8 Perp。 兹提述中国光大控股有限公司（“公司”）日期分别为2020年10月21日、2020年10月27日及2021年3月26日的公告（统称“该等公告”），内容有关（其中包括）公司发行本金总额为300,000,000美元之优先永续资本证券（“该等证券”）。 该等证券分别于2020年10月28日及2021年3月26日在联交所及中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“MOX”）上市。于本公告日期，该等证券本金总额300,000,000美元仍尚未偿还。根据该等证券的条款及条件（“条款及条件”），公司决定行使其选择权，于2023年10月27日，按其尚未偿还之本金总额以及截至该日期之任何应计分派（如有），赎回全部而非部分尚未偿还的该等证券。 公司已向受托人及本金支付代理及该等证券之持有人发送书面通知，知会他们该等证券将根据条款及条件全额赎回。赎回完成后，所有该等证券将被注销，将概无任何已发行尚未偿还的该等证券。因此，公司将分别向联交所及MOX申请撤销该等证券的上市地位。 稍早前（2023年9月8日），中国光大控股完成发行20亿人民币熊猫债，期限为3+N年，最终发行利率3.60%，募集资金拟全额出境用于赎回3亿美元离岸永续资本证券。 SereS的数据显示，Everbright 3.8 Perp 本金额为3亿美元（约合21.8亿人民币），首个可赎回日在2023-10-27，包含400bps票息上浮（如果不赎回）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。