山东海洋集团3年期美元债定价4.80%，规模1亿美元

山东海洋集团上周五（4月16日）定价Reg S、3年期、规模1亿美元、高级无抵押债券 SDMarine 4.8 04/23/2024，初始价4.80%区域，发行价4.80% / 本金额的100%。 中金公司（B&D）、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、申万宏源香港、平证证券（香港）、国泰君安国际、华夏银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华夏银行香港分行在最后阶段加入了承销团，该笔债券是华夏银行香港分行首次承销的公募美元债券。 SereS的数据显示，山东海洋集团现有一笔2亿美元存量债券 SDMarine 4.8 09/28/2023。 条款概要如下： 发行人：SDOE DEVELOPMENT I COMPANY LIMITED 担保人：山东海洋集团有限公司（Shandong Marine Group Ltd.，“山东海洋集团”） 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：美元 规模：1亿美元 期限：3年 发行收益率/发行价：4.80％ / 100 交割日：2021年4月23日（T + 5） 到期日：2024年4月23日 所得款项用途：存量离岸债务的再融资、营运资金 最小面值/增量：USD200,000 / USD1,000 上市：新交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司（B&D）、华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、申万宏源香港、平证证券（香港）、国泰君安国际、华夏银行香港分行 ISIN：XS2329611391 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。