佳源国际美元债Jiayuan 12 10/22/20增发2500万美元
佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited,2768 HK,“佳源国际”)12月20日公告,增发原有的高级有抵押、2年期NP1、美元债券Jiayuan 12 10/22/20,增发规模2500万美元本金额。
海通国际担任此次增发的独家全球协调人及独家簿记人。
原有债券(增发标的)最初发行于2018年10月22日,发行规模2.25亿美元;此后,2018年11月9日增发7000万美元,2018年12月6日增发8000万美元(规模增至3.75亿美元)。
此次增发(即第三次增发)后,债券规模进一步增至4亿美元。
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