永利澳门发行2笔Reg S/144A美元债券（增发+新发）

博彩公司永利澳门（1128.HK）今日发行两笔Reg S/144A、美元基准规模、高级票据，其中： 额外票据（增发票据），在现有债券WynnMacau 5.5 01/15/2026的基础上增发，初始价100区域（现金价）； 新票据，公司将予发行的8年期NC3新票据，初始价5.75%区域。 德意志银行（B&D）已获委任为独家全球协调人及牵头账簿管理人；大西洋银行、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、星展银行、中国工商银行 (澳门)、J.P. Morgan、Scotiabank、SMBC Nikko、大华银行香港分行已获委任为联席账簿管理人。 债券最早美国时间8月19日早间定价。公司拟将所得款项净额用于促进偿还永利澳门信贷融通的定期贷款的部分未偿还款项。 条款概要如下： 发行人: 永利澳门有限公司（Wynn Macau, Limited，1128.HK，“永利澳门”或“公司”） 格式: 144A / Reg S 发行类型: 固定利息、高级票据 预期发行评级：B1 / BB- (穆迪/标普) 募集资金用途：用于促进偿还永利澳门信贷融通的定期贷款的部分未偿还款项。 期限：在原有债券WynnMacau 5.5 01/15/2026的基础上增发 (5.5年期NC2，剩余期限5.41年) | 8年期NC3 票面利率: 5.50% 固定利息 (半年付息一次，日计数30/360) | [-]% 固定利息 (半年付息一次，日计数30/360) 发行规模: 美元基准规模 | 美元基准规模 初始价（IPT）: 100.000区域 (另加2020年6月19日 - 增发债券发行日的累计利息) (增发债券) | 5.750%区域（8NC3新债） 原有债券（增发标的）: 7.5亿美元高级票据WynnMacau 5.5 01/15/2026 (ISIN 144A: US98313RAG11，Reg S: USG98149AG59)，最初于2020年6月12日定价 合并（仅针对增发票据）：Reg S票据发行后40天合并，144A票据发行后立即合并 特别回售权（Special Put Option）: 博彩执照被终止/修订/注销后，投资者可以按本金额的100%回售 控制权变动回售（CoC Put）: 发生控制权变动 + 评级下降后，投资者可以按本金额的101%回售 预期交割日: 2020年8月26日 (T+5) 上市: 港交所 最小面值/增量: $200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 独家全球协调人及牵头账簿管理人（Left Lead Bookrunner）: 德意志银行（B&D） 联席账簿管理人（JBRs）: 大西洋银行（Banco Nacional Ultramarino, S.A.）、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、星展银行、中国工商银行 (澳门)、J.P. Morgan、Scotiabank、SMBC Nikko、大华银行香港分行 Timing: 最早美国时间8月19日早间定价 【永利澳门近期发展】 “永利皇宫及永利澳门迎合高端贵宾客户及中场赌枱客户，我们认为高端客户将推动澳门复苏。例如，我们酒店于2020年2月20日重开后的五周内，尽管仍实施严格的旅游限制，但博彩毛收益为我们过往博彩毛收益约25%，主要是由我们的贵宾客户及高端中场客户推动。” “截至2020年7月31日，我们有现金及现金等价物177亿港元 (23亿美元) 及循环信贷融通14亿港元 (2亿美元)。于2020年7月，我们的每日经营成本约为每日1,550万港元 (200万美元)，而2019年第四季度的每日经营成本为2,300万港元。我们预期在达到过往博彩毛收益的约40%时，将可达致收支平衡的经调整EBITDA。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。