衢州交通集团3年期美元绿色债券定价2.5%，规模2亿美元

衢州交通集团本周三（1月19日）定价Reg S、3年期、2亿美元、高级无抵押、绿色债券 QZComm 2.5 01/25/2025，初始价2.9%区域，最终指导价2.5% (The #)，发行价2.5% / 100。 这是衢州交通集团首发美元计价债券。 中达证券（B&D）、中信银行（国际）、农银国际担任联席全球协调人，中达证券、中信银行（国际）、农银国际、中金公司、上银国际、中国银行、华侨银行、兴业银行香港分行、交银国际、招商永隆银行、工银国际、海通国际、招银国际、华泰国际、浦银国际、浙商银行香港分行、中信建投国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浦银国际、浙商银行香港分行、中信建投国际在最后阶段加入承销团。 债券由衢州交通集团直接发行；衢州交通集团的主体评级是 BBB- stable / BBBg Stable（惠誉/中诚信亚太），拟发行债券的预期发行评级是 BBB- / BBBg（惠誉/中诚信亚太）。中信银行（国际）担任独家评级顾问。 债券将在集团的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金将根据《框架》用于项目建设。中金公司为独家绿色结构顾问。香港品质保证局已向拟发行债券出具独立认证，确认其符合“绿色及可持续金融认证计划：2021”的要求。 惠誉刚刚在1月17日授予衢州交通集团首次 'BBB-' IDR，展望稳定。惠誉评估，衢州交通集团的法律地位、政府所有权和控制权“非常强”，获得支持的过往记录“强”，违约的社会政治影响“中等”，违约的财务影响“非常强”，单独信用状况评估为'b'。 衢州交通集团是衢州市的主要交通投资平台，负责运营并建设连通衢州市和长三角地区其他主要城市的交通项目。衢州交通集团是衢州市国资委监督之下规模最大的政府相关企业之一。 条款概要如下： 发行人: 衢州市交通投资集团有限公司（Quzhou Communications Investment Group Co., Ltd.，“衢州交通集团”） 发行人评级: BBB- Stable / BBBg Stable（惠誉/中诚信亚太） 预期发行评级: BBB- / BBBg（惠誉/中诚信亚太） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 格式: Reg S (Category 1) 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.5% 发行收益率: 2.5% 发行价格: 100.00% 控制权变动: 101% 条款: USD200k/1k；英国法 上市：港交所、澳交所（MOX） 募集资金用途: 根据《绿色融资框架》用于项目建设 定价日: 2022年1月19日 交割日: 2022年1月25日 (T+4) 到期日: 2025年1月25日 联席全球协调人: 中达证券、中信银行（国际）、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中信银行（国际）、农银国际、中金公司、上银国际、中国银行、华侨银行、兴业银行香港分行、交银国际、招商永隆银行、工银国际、海通国际、招银国际、华泰国际、浦银国际、浙商银行香港分行、中信建投国际 独家评级顾问: 中信银行（国际） 独家绿色结构顾问: 中金公司 独立认证：香港品质保证局已向拟发行债券出具独立认证，确认其符合“绿色及可持续金融认证计划：2021”的要求。 B&D: 中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2434390865 / 243439086 TOE: 23:00 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。