北京燃气蓝天就2022年7月到期美元票据进行交换要约,北京燃气提供维好
北京燃气蓝天(6828.HK)7月15日宣布,于2022年7月15日,公司 (作为发行人) 向公司于2021年12月发行并于2022年7月到期的任何及所有尚未偿还40,000,000美元优先票据 (“2022年票据”) 的持有人发行2023年7月到期的30,000,000美元票据 (“2023年票据”),以交换任何及所有尚未偿还2022年票据 (“交换要约”)。于公告日,尚未偿还2022年票据金额为30,000,000美元。
就交换要约而言,北京燃气蓝天、北京市燃气集团有限责任公司 (“北京市燃气集团”) (作为维持完好协议提供者) 与2023年票据受托人订立维持完好协议 (“维持完好协议”)。根据维持完好协议及2023年票据的条款及条件,(其中包括) 倘北京市燃气集团 (a) 不再拥有或控制 (直接或间接) 北京燃气蓝天已发行股本的40.0%表决权,或 (b) 未能促使北京市燃气集团持有的北京燃气蓝天股份的所有权及权益不被抵押、质押或以任何方式设押,则将构成2023年票据项下的违约事件。
于公告日,北京燃气有限公司 (北京市燃气集团间接全资附属公司) 直接持有北京燃气蓝天的已发行股份约41.13%。
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