盐城东方集团3年期美元债，初始价7.25%区域

盐城东方投资开发集团有限公司（Yancheng Oriental Investment & Development Group Co., Ltd.，BB- Stable (惠誉) / BB+ Stable (联合评级国际)，简称“盐城东方集团”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）7.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是东方资本有限公司（Oriental Capital Company Limited），担保人是盐城东方集团，债券预期评级BB- (惠誉) / BB+ (联合评级国际)，募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 SereS的数据显示，盐城东方集团现有一笔维好结构的3亿美元债券YCOriental 5.15 11/22/2019将于下个月到期。 国泰君安国际（B&D）、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、交银国际、国元融资、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，10月17日 (T+4) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。