绍兴城投3年期美元债定价5.95%，规模3.5亿美元

绍兴市城市建设投资集团有限公司（Shaoxing City Investment Group Limited，惠誉：BBB+ Stable，简称“绍兴城投”或“发行人”）周二定价Reg S、3年期（2021年12月18日到期）、本金额3.5亿美元、票面利率5.875%、高级无抵押债券SXCity 5.875 12/18/21，初始价（Initial Price Guidance）Low 6%区域，最终指导价（Final Price Guidance）5.95%（The Number），发行价5.95% / 99.797。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过6亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“美元基准规模”。 债券由绍兴城投直接发行，预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于再融资现有离岸债务、业务发展。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 国信证券（香港）、工银国际、民银资本、中国光大银行香港分行（B&D）、交通银行、丝路国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、建银国际、光银国际、信银资本、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月18日（T+5）交割。 绍兴城投2011年成立，是绍兴市重大项目建设主体、基础设施投融资主体、市政公用设施运营主体。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。