碧桂园3NC2点心债，初始价6.125%区域

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007 HK，穆迪：Ba1 Stable，标普：BB Positive，惠誉：BBB- Stable，简称“碧桂园”）今日发行RegS、3年期NC2、离岸人民币（CNH）计价、基准规模、高级定息点心债，初始价6.125%区域。 债券拟由碧桂园发行，附属公司担保人提供担保，预期评级BBB-（惠誉）。 此次发行募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 高盛（B&D）、摩根大通担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。