更新：镇江文化广电产业集团3年期日元绿色债券（江苏银行镇江分行SBLC）定价1.68%，规模72亿日元
* 补充了中介机构信息（信托人、审计师、法律顾问）。
发行人: 镇江文化广电产业集团有限公司（Zhenjiang Culture & Broadcasting Industry Group Co., Ltd.）
SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司镇江分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Zhenjiang Branch）
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S only (Category 1)
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、绿色债券
币种及规模: 72亿日元
期限: 3年
票面利率: 1.68% (S/A, 30/360)
发行价格 / 收益率: 100% / 1.68%
募集资金用途: 募集资金将按照《绿色融资框架》使用，详见发行通函
控制权变动回售: 100% Put
最小面值/增量: JPY10,000,000 / JPY1,000,000
适用法律: 英国法
上市: 港交所
定价日: 2024年1月18日
交割日: 2024年1月24日 (T+4)
到期日: 2027年1月24日
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、中金公司、浦发银行香港分行、中信证券、中达证券、建银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、金信期盈、中国银河国际、招商永隆银行、广发证券、安信国际、金奥证券、衡山证券资产管理有限公司
B&D: 浦发银行香港分行
绿色结构顾问: 淞港国际证券集团有限公司
清算系统: Euroclear/Clearstream
ISIN: XS2748188831
TOE: 19:24香港时间
信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited
注：初始价1.8%区域，最终指导价1.68% (the number)，Launched Yield 1.68%，Launched Size 72亿日元。
注2：发行人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、君泽君（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是苏亚金诚会计师事务所镇江分所。
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