山东高速集团363天美元债增发2亿美元，发行价4%

山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，惠誉：A Stable，简称“山东高速集团”）周二增发了原有的短期限美元债SDHiSpeed 3.9 03/03/19，最终指导价（FPG）4%（The Number），发行价4% / 99.905（另加2018-03-05 ~ 2018-03-12的应计利息），增发规模2亿美元。 增发债券将于2018年3月12日交割（settle），此后，即与原有债券合并为单一系列（fungible immediately）。 原有债券定价于2018年2月27日（起息日/发行日在2018年3月5日），发行价4% / 99.904，规模4亿美元，是一笔RegS、无评级、高级无抵押、固定利息、1年以内（363天）短期限美元债，由Coastal Emerald Limited发行，中国山东高速金融集团有限公司（China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited，412 HK，无评级）担保，山东高速集团提供维好协议。 增发后，债券规模增至6亿美元。 此次增发募集资金净额（约1.9981亿美元）用于境外项目发展、再融资及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%），触发门槛为： (i) 政府不再直接/间接控制山东高速集团，或者 (ii) 山东高速集团不再为债券担保人的单一最大股东，或不再持有债券担保人已发行股本的至少33.3%，或者 (iii) 债券担保人不再全资持有债券发行人。 德意志银行（B&D）、工银亚洲、中银国际、平安证券（香港）、兴证国际、广发证券（香港）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。