鲁商集团2年期美元债（北京银行济南分行SBLC），初始价3.5%区域，最终指导价3.4% (the number)

鲁商集团今日（3月31日）发行Reg S、无评级、2年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，初始价3.5%区域，最终指导价3.4% (the number)。 债券将由北京银行济南分行提供SBLC增信。 中泰国际、申万宏源香港、中国银河国际（B&D）、天风国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：富源国际有限公司（Fuyuan Worldwide Limited，注册于BVI） 担保人：山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd.，“鲁商集团”） SBLC提供人: 北京银行股份有限公司济南分行（Bank of Beijing Co., Ltd., Jinan Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、信用增强债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 2年 初始价: 3.5%区域 最终指导价: 3.4% (the number) 交割日: 2022年4月11日 (T+6) 到期日: 2024年4月11日 募集资金用途: 一般公司用途，包括零售业务发展 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、申万宏源香港、中国银河国际、天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、招银国际 B&D: 中国银河国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 今日定价（Global Book Subject Already） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。