条款：佳兆业10.875% 2023年美元债增发3亿美元，增发价9.850% YTM

发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：佳兆业的若干现有非中国受限附属公司 抵押：以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 发行评级：B2 (穆迪) / B (惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 现有票据（增发标的）：4.5亿美元、10.875%、2023年7月23日到期、高级票据 Kaisa 10.875 07/23/2023 (ISIN: XS2030334192) 增发规模：3亿美元 增发后总规模：7.5亿美元 票面利率：10.875% (半年付息一次，日计数30/360) 增发价：102.215%，另加2021年1月23日 - 增发债券交割日的累计利息 增发收益率：9.850% (YTM) 到期日：2023年7月23日 发行人赎回选择权：2021年7月23日及其后任意一日，赎回价为本金额的104%；2022年7月23日及其后任意一日，赎回价为本金额的102%。 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 增发债券交割日：2021年1月26日 (T+5) 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：1年内到期的现有中长期离岸债务的再融资 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、德意志银行（B&D）、海通国际、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司（Fulbright Securities Limited）、国泰君安国际、汇丰、UBS、民银资本 TOE：8:20PM HKT 备注1：1月19日定价。初始价10.2%区域，最终指导价9.85% (#)，订单超20亿美元（含2亿美元承销商订单），预期增发规模为“最高3亿美元”。 备注2：民银资本在最后阶段加入了承销团。 备注3：作为参考，增发新交易宣布前，原有债券 bid 在 102.58 / 9.69% YTM。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。