条款：镇江国控364天维好美元债（江苏银行镇江分行SBLC）定价1.90%，规模1.5亿美元

发行人: 香港一联科技有限公司（HK ONLINK TECHNOLOGY CO., LIMITED） 维好提供人: 镇江国有投资控股集团有限公司（Zhenjiang State-owned Investment Holding Group Co., Ltd.，“镇江国控”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司镇江分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Zhenjiang Branch） 维好提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 1.5亿美元 期限: 364天 票面利率: 1.90%，每年付息一次 利息支付: 于到期日一次性支付，期间不付息 发行收益率: 1.90% 发行价: 100% 条款: 新交所上市, US$200k/US$1k, 英国法 定价日: 2022年1月7日 交割日: 2022年1月12日 (T+3) 到期日: 2023年1月11日 募集资金用途: 偿还现有债务、补充营运资金、其他一般公司用途 控制权变动回售: Put 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 金信期盈、兴证国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 西证国际、浦发银行香港分行、鸿昇证券 B&D: 兴证国际 ISIN: XS2428709211 TOE: 18:48PM HKT 清算系统: Euroclear & Clearstream 注：初始价1.98%区域。 注2：西证国际、浦发银行香港分行在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。