泛海控股寻求发行最高7亿人民币境内公司债券
泛海控股股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)4月27日公告,已于2019年4月3日获得中国证监会核准公开发行面值不超过人民币50亿元的公司债券,据此,公司将发行“2020年面向合格投资者公开发行公司债券 (第三期) ”,本期债券票面总额不超过人民币7亿元,其中基础发行规模为人民币0.5亿元,可超额配售不超过人民币6.5亿元(含6.5亿元)。
本期债券的期限为3年,附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券仅面向合格机构投资者发行,询价区间为7.00% - 9.00%。
经东方金诚综合评定,发行人的主体信用等级为AA+级,本期债券信用等级为AA+级。
发行人和主承销商将于2020年4月29日向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2020年4月29日(T日)在深圳证券交易所网站上公告本期债券的最终票面利率。
主承销商/簿记管理人/受托管理人为中信建投证券。
来源:公司公告