银城国际控股364天美元债定价13.5%，规模1.4亿美元

银城国际控股（1902.HK）周四（6月18日）定价Reg S、364天短期限、1.4亿美元债券YinCheng 12 06/25/2021，初始价13.875%区域，最终指导价13.5%，发行价13.5% / 本金额的98.644%。 中银国际（B&D）、国泰君安国际、海通国际、天风国际、华泰金融控股（香港）有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、东方证券（香港）、克而瑞证券、万盛金融控股、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 东方证券（香港）在最后阶段加入承销团。 银城国际控股在2019年12月首发美元债券，彼时，1亿美元、363天短期限美元债 YinCheng 12.5 12/21/2020 定价在 12.5% / 本金额的100%。 条款概要如下： 发行人：银城国际控股有限公司（Yincheng International Holding Co., Ltd.，1902.HK，“银城国际控股”） 附属公司担保人：若干受限非中国附属公司 发行人评级：B2 Stable(穆迪) / B+ Stable (联合国际) 发行评级：未评级 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 发行规模：1.4亿美元 期限：364天 票面利率：12.00%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行价：本金额的98.644% 发行收益率：13.50% 交割日：2020年6月26日 (T+5) 下个付息日：2020年12月26日 到期日：2021年6月25日 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 细节：US$200,000 x US$1,000；港交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银国际（B&D）、国泰君安国际、海通国际、天风国际、华泰金融控股（香港）有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、东方证券（香港）、克而瑞证券、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited）、丝路国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。