晋江路桥364天美元债（晋江城投担保）定价3.20%，规模1.58亿美元

晋江路桥周四（3月10日）在澳门定价Reg S、无评级、364天短期限、1.58亿美元、有担保、高级无抵押债券 JJRoad 3.2 03/16/2023，初始价3.4%区域，最终指导价3.20% (The Number)，发行价3.20% / 100。 债券由母公司晋江城投提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于项目建设、偿还现有债务、补充营运资金。 这是晋江路桥和晋江城投首发美元计价债券。 澳门国际银行（B&D）、星展银行、海通国际、中国银行澳门分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信建投国际、国元融资、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，厦门国际银行担任Co-Manager (境内事务)。 债券将在澳门金交所（MOX）挂牌上市，并透过澳门中央证券托管结算一人有限公司（简称“MCSD”）清算。MCSD为澳门金融管理局设立的全资公司，于2021年12月正式对外营运，提供证券登记、清算、结算、托管及其他相关服务。 晋江城投（“担保人”）为晋江市重要的基础设施建设主体，主要从事晋江市范围内的保障房建设，以及除晋江市经济开发区以外的基础设施建设和土地开发整理等其他业务。晋江城投由晋江市财政局透过晋江市国有资产运营保障中心100%持有。 晋江路桥（“发行人”）是晋江城投旗下主要子公司之一，由晋江城投直接持股51%、间接持股25.44%（合计持股76.44%）；晋江路桥主要从事市政道路、公路等基础设施建设。 晋江市位于福建省东南沿海。 条款概要如下： 发行人: 晋江市路桥建设开发有限公司（Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，“晋江路桥”） 担保人: 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司（Fujian Jinjiang Urban Construction Investment & Development Group Co., Ltd.，“晋江城投”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S Only, Category 1 发行规模: 1.58亿美元 期限: 364天 票面利率: 3.20% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100 / 3.20% 定价日: 2022年3月10日 交割日: 2022年3月17日 (T+5) 到期日: 2023年3月16日 付息日: 2022年9月17日、2023年3月16日 募集资金用途: 项目建设、偿还现有债务、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 非登记事件 (No Registration Event) 回售: Put 100% 最小面值/增量: US$200k/1k 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所（MOX） 清算系统: 澳门中央证券托管结算一人有限公司（Macao Central Securities Depository and Clearing Limited，简称“MCSD”） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 澳门国际银行、星展银行、海通国际、中国银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、国元融资、兴证国际 副经办人 (境内事务): 厦门国际银行 B&D: 澳门国际银行 TOE: 20:45PM 香港时间 ISIN: MO0000000030 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。