南通三建3年期美元债，初始价8.25%区域

民营工程建设公司江苏南通三建集团股份有限公司（Jiangsu Nantong Sanjian Construction Group Co. Ltd.，NEEQ: 838583，穆迪：B2 Stable，以下简称“南通三建”）今日担保发行RegS、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价8.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是江苏南通三建国际有限公司（Jiangsu Nantong Sanjian International Co., Ltd.，南通三建的境外全资子公司），南通三建提供无条件、不可撤销担保，所筹资金用于一般公司用途，及偿还现有债务。债券的预期评级是B2（穆迪）。 债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 中国银行、建银国际、国泰君安国际担任联席全球协调人，中国银行、建银国际、国泰君安国际、中金香港证券、中信银行（国际）、民银资本、法兴银行（B&D）、浦银国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。 南通三建总部位于江苏省海门市，主营房屋建筑工程、道路施工，2016年8月在全国中小企业股份转让系统挂牌。在中国建筑企业管理协会2016年发布的《中国建筑企业500强》名单中，南通三建排名第21位。 2016年全年，南通三建营业总收入203亿人民币，利润总额10.94亿人民币，资产负债率68.25%。穆迪预计，虽然债务水平可能提高，但南通三建将通过减少对外担保和改善盈利，从而逐步降低调整后债务杠杆水平，未来12-18个月的杠杆率（债务/EBITDA）很可能从2016年的5.5倍，下降至5.0-5.5倍左右。 截至2017年3月底，南通三建的控股股东是南通三建控股有限公司（持股73.05%，简称“三建控股”）；黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备和张福斌八人合计持有三建控股50.20%股份，是南通三建的实际控制人。此外，海门市国资委透过其下属企业间接持有三建控股13.22%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。