瑞禾航空资本取消3年期美元债发行

10月18日晚间消息，瑞禾航空资本有限公司（Clover Aviation Capital Company Limited，“瑞禾航空资本”）决定不再推进拟议的3年期Reg S交易，公司称将继续监察市场。 该交易的初始价18日早间宣布，为T3+225bps区域；此后，最终指导价收窄到T3+205bps (the #)，峰值订单超4.25亿美元 (at FPG，含1.7亿美元承销商订单)。 债券拟由瑞禾航空资本的全资附属公司 CAFC Taurus Company Limited 发行，瑞禾航空资本提供担保，大股东瑞穗银行（Mizuho Bank, Ltd.）提供维好。 法国巴黎银行 (B&D)、美银证券、瑞穗证券、海通国际、法国外贸银行、Valuable Capital担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、天风国际担任联席牵头经办人。 瑞禾航空资本的股东包括瑞穗银行、平安租赁、以及瑞穗租赁。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。