福建阳光集团12.5% 2024年美元债增发5000万美元

8月30日消息，福建阳光集团有限公司 (“福建阳光集团”) 于8月19日在原有债券 FJYango 12.5 01/04/2024 的基础上，完成5000万美元增发债券的定价，增发价为本金额的100.0%（另加2021年8月4日 - 2021年8月24日的累计利息）。 增发债券的交割日在8月24日（T+3），募集资金用于现有债务再融资。 国泰君安国际、雍熙证券担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券最初定价于2021年7月26日、发行于8月4日，是一笔Reg S、2年零5个月（2.42年期）、初始本金额2.5亿美元、高级无抵押债券，发行价12.5% / 100。 债券发行人是 Yango (Cayman) Investment Limited，母公司担保人是福建阳光集团。福建阳光集团的主体评级是 B stable / BB- stable (标普/联合国际)，债项评级是 B- (标普)。 原有票据及增发票据的 SAFE Completion Event 发生后（以较晚发生者为准），二者将合并及构成单一系列，本金额将增至3亿美元；在此之前，增发债券适用临时ISIN & Common Code (XS2379389922 / 237938992)。 债券包含SAFE Noncompliance Event Put（at 100%）以及控制权变动回售（CoC Put at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。