条款：仪征城发集团3年期维好点心债（江苏银行扬州分行SBLC）定价3.98%，规模5.05亿人民币

发行人: 仪征城发海外有限公司（YIZHENG CHENGFA OVERSEAS CO., LTD.） 维好提供人: 仪征市城市国有资产投资发展（集团）有限公司（Yizheng City State-owned Assets Investment Development (Group) Co., Ltd.，“仪征城发集团”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司扬州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Yangzhou Branch） 维好提供人评级: BBBg (Stable) (中诚信亚太) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 5.05亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.98% 发行价格: 100% 票面利率: 3.98% S/A 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 定价日: 2023年11月9日 交割日: 2023年11月16日 (T+5) 到期日: 2026年11月16日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、鑫元证券、兴证国际、招银国际、信银投资、中信证券、交通银行、港利资本有限公司 TOE: 2023年11月10日12:13AM (香港时间) CMU INSTRUMENT NUMBER: BOAKFB23027 ISIN/COMMON CODE: HK0000963931 / 271797737 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价4.1%区域，最终指导价3.98% (The number)，LAUNCHED YIELD 3.98%，LAUNCHED SIZE 5.05亿人民币。 注2：承销商法律顾问是方达（英国法）、竞天公诚（中国法）、Ogier（BVI法），信托人法律顾问是方达（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。