条款：会德丰5年期美元债定价T+190，规模5亿美元

发行人：Wheelock MTN (BVI) Limited 担保人：会德丰有限公司（Wheelock and Company Limited，“会德丰”） 评级：无评级 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 格式：Reg S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 规模：5亿美元 期限：5年 交割日：2021年1月25日 到期日：2026年1月25日 票面利率：2.375% S/A 30/360 发行利差：T5+190bps 发行价/发行收益率：99.981 / 2.379% 基准美国国债：T 0 ⅜ 12/31/25 (HR: 96%) 基准美国国债价格/收益率：99-15¾ / 0.479% 控制权变动回售：Put at 101%，控制权变动指：(i) 吴光正夫妇不再控股会德丰；或者 (ii) 会德丰不再为 The Wharf (Holdings) Limited 或 Wharf Real Estate Investment Company Limited 之单一最大股东。 募集资金用途：一般公司用途 细节：US$200k/US$1k；英国法；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、中银国际、法国巴黎银行、星展银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券、MUFG、SMBC Nikko ISIN：XS2282244560 TOE：21:52 HKT 备注：1月14日定价。初始价T+230区域，最终指导价T+190，订单超22亿美元（含3.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。