嘉城集团3年期美元债，初始价3％区域

嘉兴市国资委旗下城投平台——嘉兴市城市投资发展集团有限公司（简称“嘉城集团”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3％区域。 鸿升证券、中国银行 (B&D)、民银资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行、光大银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、国泰君安国际、工银国际、澳门国际银行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，嘉城集团有一笔明年到期的美元债券JXCityInv 4.4 01/03/2021，存量规模3亿美元。 条款概要如下： 发行人：嘉兴市城市投资发展集团有限公司（Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.，“嘉城集团”） 发行人评级：Baa3 stable/ BBB stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级：BBB（惠誉） Status：高级无抵押，固定利率债券 格式：Regulation S 规模：美元基准规模 所得款项用途：为发行人1年内到期的现有离岸债务再融资 期限：3年 初始价：3.000%区域 条款：USD200,000/ 1,000，港交所上市，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：鸿升证券（Hung Sing Securities）、中国银行(B&D)、民银资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、光大银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、国泰君安国际、工银国际、澳门国际银行（Luso International Banking Ltd.）、浦银国际 B＆D：中国银行 交割日：2020年10月29日（T + 4） 到期日：2023年10月29日 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。