条款：淄博高新国资3年期人民币自贸债（齐商银行SBLC）定价5.5%，规模2.85亿人民币

发行人: Zibo High-Tech International Investment Co., Limited 担保人: 淄博高新国有资本投资有限公司（Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.，“淄博高新国资”） SBLC提供人: 齐商银行股份有限公司（Qi Shang Bank Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 币种 & 规模: 2.85亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 5.5% 发行价格: 100% 票面利率: 5.5% S/A Act/365 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金、偿还现有债务 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: CNY20,000k / CNY1,000k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） 定价日: 2022年12月22日 交割日: 2023年1月5日 到期日: 2026年1月5日 配售代理: 鑫元证券、复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行 TOE: 2022年12月22日17:30PM（香港时间） CCDC CODE: G228096 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。