嘉城集团3年期美元债定价2.6%，规模3亿美元

嘉兴市国资委旗下城投平台——嘉兴市城市投资发展集团有限公司（简称“嘉城集团”）周四（10月22日）定价Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押债券JXCityInv 2.6 10/29/2023，初始价3％区域，最终指导价2.6% (THE #)，发行价2.6% / 本金额的100%。 周四下午，最终指导价发布时，订单超20亿美元（含7.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 首日二级表现方面，据一名交易员，嘉城集团新债周五收跌10c。 鸿升证券、中国银行 (B&D)、民银资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、交通银行、光大银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、国泰君安国际、工银国际、澳门国际银行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 农银国际在最后阶段加入了承销团。 SereS的数据显示，嘉城集团有一笔明年到期的美元债券JXCityInv 4.4 01/03/2021，存量规模3亿美元。 条款概要如下： 发行人：嘉兴市城市投资发展集团有限公司（Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.，“嘉城集团”） 发行人评级：Baa3 stable / BBB stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级：BBB（惠誉） Status：高级无抵押、固定利率债券 格式：Regulation S 规模：3亿美元 所得款项用途：为发行人1年内到期的现有离岸债务再融资 期限：3年 发行价/发行收益率：100 / 2.6% 票面利率：2.6% 条款：USD200,000/ 1,000，港交所上市，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：鸿升证券（Hung Sing Securities）、中国银行 (B&D)、民银资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交通银行、光大银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、国泰君安国际、工银国际、澳门国际银行（Luso International Banking Ltd.）、浦银国际 B＆D：中国银行 交割日：2020年10月29日（T + 4） 到期日：2023年10月29日 ISIN: XS2242183205 TOE: 00:15 (2020年10月23日) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。