金地集团增发6% 2021年美元债，初始价6.125%区域

金地（集团）股份有限公司（Gemdale Corporation， 穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，600383.SH，“金地集团”或“维好提供人”）今日增发原有美元债Gemdale 6 09/06/21 (ISIN: XS1820761556)，增发初始价（IPG）6.125%区域，增发募集资金用于：再融资现有债务及一般公司用途。 中金公司（B&D）担任此次增发的独家全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。增发债券预计今日定价，T+7交割，此后，立即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2018年8月30日，是一笔Reg S、“担保 + 维好”信用结构、3年期NC2（当前剩余期限2.47年）、本金额1.5亿美元、票面利率6%、高级无抵押债券，发行价6% / 100。华尔街交易员的数据显示，增发标的昨日（3月20日）收盘在101.156 / 5.48% YTM（中间价）。 债券发行人是金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever Prosperity Investment Limited），担保人是辉煌商务有限公司（Famous Commercial Limited，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，简称“辉煌商务”），维好和EIPU提供人是金地集团，债项评级Ba3 (穆迪)/ BB-(标普)，与担保人主体评级一致。债券在新交所上市，适用香港法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 2020年9月6日及其后任意一日，发行人有权选择按本金额的103%（附加应计利息）赎回债券。 辉煌商务（债券担保人）于1995年在香港成立，是金地集团的全资子公司及海外市场融资平台。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。