条款：泰州市中天新能源产业发展有限公司3年期点心债（泰州海陵城市发展集团提供担保）定价6.2%，规模1.3亿人民币

发行人：泰州市中天新能源产业发展有限公司（Taizhou Zhongtian New Energy Industry Development Co., Ltd.） 担保人：泰州海陵城市发展集团有限公司（Taizhou Hailing City Development Group Co., Ltd.） 发行人评级：BBB-/稳定（联合国际） 预期发行评级：BBB+（联合国际） 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券 币种：人民币 规模：1.3亿人民币 期限：3年 票面利率：6.2%，日计数ACT/365 发行价：100 发行收益率：6.2% 定价日：2024年12月5日 交割日：2024年12月12日 到期日：2027年12月12日 募集资金用途：补充营运资金 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金信期盈、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、交银国际、金奥证券、立鼎证券 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN：HK0001075537 Common Code: 293136386 CMU Instrument Number: KWHKFB24104 LEI: 836800GF5NCY3WX72503 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：发行人法律顾问是泰和律师事务所（中国法），承销商法律顾问是孖士打香港（英国法及香港法）、中联律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打香港（英国法及香港法）；发行人审计师是苏州铭立会计师事务所（普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。