更新：濮阳投资集团3年期美元债，华夏银行郑州分行SBLC，最终指导价2.9%

* 补充了SBLC提供人华夏银行的主体评级。 濮阳投资集团（“发行人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元计价、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价2.9%。 债券将由华夏银行郑州分行提供备用信用证（SBLC）增信。 华夏银行的主体评级是BBB- Stable (标普)，拟发行债券无评级。 复星恒利（B&D）、浦发银行香港分行担任配售代理。 公司官网的资料显示，濮阳投资集团有限公司是由濮阳市政府批准设立，负责市政府授权范围内国有资本投资运营的国有独资有限责任公司，市政府委托市财政局履行出资人职责。公司成立于2015年12月，注册资本金66亿元人民币，定位为濮阳市国有资本投资运营平台、产业投资与金融服务平台、重大产城项目承接平台，承担服务战略功能和市场运作功能。 濮阳投资集团2018年底首发过境外美元债。 条款概要如下： 发行人: 濮阳投资集团有限公司（Puyang Investment Group Co., Ltd.，“濮阳投资集团”） SBLC提供人: 华夏银行股份有限公司郑州分行（Hua Xia Bank Co., Ltd Zhengzhou Branch） 发行人评级: 无评级 SBLC提供人评级: BBB- Stable (标普) 预期发行评级: 无评级 格式：Regulation S Status：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：美元计价、规模待定 期限：3年 最终指导价：2.9% 募集资金用途：现有债务再融资 控制权变动投资者回售权：100% Put 条款：US$200k/US$1k；港交所上市；香港法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2020年9月25日 (T+2) 配售代理：复星恒利（B&D）、浦发银行香港分行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。