华南城优化美元债同意征求的条款

华南城（1668.HK）12月11日披露，就5笔美元票据同意征求的条款作出修改。 征求同意之修改 公司重视与持有人的关系，致力于维护每位持有人的权益。有鉴于此，公司认真考虑持有人就征求同意提供的反馈后，决定优化征求同意的条款，包括但不限于 (i) 实行强制赎回义务，公司将在2024年1月31日分别赎回每一系列票据在付款日未偿还的本金总额的4%，(ii) 修订分期偿还计划，在相关分期付款日增加额外的分期偿还款项，分别为每一系列票据在付款日未偿还的本金总额的5%，以及 (iii) 将南昌华南城作为指定的在岸资产。公司谨此宣布对征求同意进行某些修改，即时生效，详细资料请参阅于今日发送给持有人的日期为2023年12月11日的补充征求同意声明。 修改后，提前到期日、早期同意费和末期同意费不再适用于征求同意，到期日亦延长至伦敦时间2023年12月15日下午4时正 (“延长到期日”)。根据征求同意的条款和条件，公司将 (i) 于付款日向在延长到期日或之前有效递交 (且未有效撤销) 同意的每位持有人按照每1,000美金票据面值支付5.0美元现金 (“同意费”)，(ii) 于激励费付款日向在延长到期日或之前有效递交 (且未有效撤销) 同意的每位持有人按照每1,000美金票据面值支付10.0美元现金(“激励费”)。 经修订预期时间表 由于征求同意之修改，且为提供充足的时间给持有人递交同意，公司谨此宣布对征求同意的预期时间表进行修改。 - 记录日期：2023年12月1日 - 开始日期：2023年12月4日。 - 同意日期：资讯和制表代理收到必要同意，然后向受托人及我们证明，截至该日伦敦时间下午4时正，已收到必要同意。 - 延长到期日：伦敦时间2023年12月15日下午4时正，除非公司全权酌情延期或提前终止。 - 生效时间：即我们、附属担保人及受托人就拟议修订签立经修订及重列契约的时间，该时间于同意日期之后，但可能在延长到期日之前、同时或之后。 - 付款日：我们现时预期，倘原征求同意声明所述条件达成 (或由我们全权酌情全部或部分豁免)，付款日将为2023年12月19日。倘原征求同意声明中所述任何条件未能达成 (或由我们全权酌情全部或部分豁免)，我们将无义务支付同意费。 - 激励费付款日：我们现时预期，倘原征求同意声明所述条件达成(或由我们全权酌情全部或部分豁免)，激励费付款日将为2024年1月31日。倘原征求同意声明中所述任何条件未能达成 (或由我们全权酌情全部或部分豁免)，我们将无义务支付激励费。 拟议修订之修改 公司谨此宣布对拟议修订进行某些修改，即时生效。关于拟议修订之修改的详细资料，请参阅补充征求同意声明。如果原征求同意声明与补充征求同意声明的条款不一致，则以补充征求同意声明的条款为准。 根据原征求同意声明在提前到期日或之前有效递交同意的持有人无需采取任何行动，且有资格获得同意费及激励费。所有已收到的支持该征求同意交易的同意将继续有效且不可撤销。 公司敦促未赞成该征求同意交易以及尚未投票支持该征求同意交易的持有人根据征求同意声明中规定的条款和条件在延长到期日或之前递交或重新递交指令以支持该征求同意交易以获得收取同意费及激励费的资格。 公司谨向持有人强调，我们一直积极寻求融资，并努力产生充足的现金流量以履行我们的财务承诺。作为该等努力的一部分，我们正进行征求同意，以为我们提供更多时间及经营灵活性，获取该等融资。具体而言，征求同意将使我们能够 (1) 通过延长票据期限及降低票据利率及分期支付票据本金，加强我们的流动资金及现金流量管理；及 (2) 于2024年7月19日前就11月未支付利息提供豁免，并豁免因该事件而造成的所有过往违约，以为我们争取更多时间偿还11月未支付利息。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。