重庆市涪陵实业发展集团3年期人民币自贸债定价4.9%，规模11.4亿人民币

重庆市涪陵实业发展集团周二（5月16日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、11.4亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 CQFLIDG 4.9 05/23/2026，最终指导价4.9% (#)，Launched Yield 4.9%，发行价4.9% / 100。 债券拟由重庆市涪陵实业发展集团直接发行（无增信），募集资金用于项目建设、补充营运资金。 申万宏源香港（B&D）担任独家全球协调人，申万宏源香港、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、交通银行澳门分行、海通银行澳门分行、浦发银行香港分行、信银投资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是方达（英国法）、国浩律师（重庆）事务所（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法）、重庆源伟律师事务所（中国法）。发行人审计师是中审众环会计师事务所。 这是该公司第二笔自贸区离岸债。SereS的数据显示，重庆市涪陵实业发展集团此前在2023年3月3日首发16亿元自贸区离岸人民币债券 CQFLIDG 4.9 03/08/2026，期限三年、利率4.9%，同样采用纯信用（无增信）发行。 经过两笔大规模的自贸债发行后，该公司的存量自贸债已经达到27.4亿人民币。 SereS的数据显示，中诚信亚太于2022年9月首次授予重庆市涪陵实业发展集团有限公司长期信用评级BBBg+，展望稳定。截至2022年6月30日，重庆市涪陵区国资委为重庆市涪陵实业发展集团唯一股东和实际控制人。 条款概要如下： 发行人: 重庆市涪陵实业发展集团有限公司（Chongqing Fuling Industrial Development Group Co., Ltd） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、人民币计价债券 币种: 人民币 规模: 11.4亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.9%, 每年付息一次, 日计数ACT/365 发行价格: 100% 发行收益率: 4.9% 定价日: 2023年5月16日 交割日: 2023年5月23日 (T+5) 到期日: 2026年5月23日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 最小面值/增量 CNY1,500k/CNY10k；英国法；新交所上市 独家全球协调人: 申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、交通银行澳门分行、海通银行澳门分行、浦发银行香港分行、信银投资 B&D: 申万宏源香港 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G2380103 TOE: 10:22 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。