方正集团3年期美元浮息债券,初始价3mL+425区域
北大方正集团有限公司(Peking University Founder Group Company Limited,以下简称“方正集团”)今日维好发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、高级无抵押、浮息债券,初始价3mL + 425bps区域。
债券拟由Kunzhi Limited发行,Founder Information (Hong Kong) Limited担保,方正集团提供维好和EIPU,债券发行后,在港交所上市,适用英国法律。募集资金用于:再融资集团之现有债务,及一般公司用途。
债券将包含Change of Control Put(101%)。
中国银行、巴克莱、星展银行(B&D)、方正证券(香港)担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。
©️ 未经许可,禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。