条款：华南城2023年美元债增发1.2亿美元，增发收益率10.8％

发行人：华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，“华南城”） 附属公司担保人：若干非中国受限附属公司 现有票据（增发标的）：2023年4月到期、2.5亿美元、10.750％高级票据 SouthCity 10.75 04/11/2023 (ISIN: XS2227909640) 发行人评级：B2 stable / B stable / B stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B (惠誉) 格式：Reg S only，增发后立即与原有债券合并 发行类型：固定利率、高级无抵押票据，在现有票据的基础上增发 增发规模：1.2亿美元 发行价/发行收益率：99.845 / 10.8％，另加2020年9月11日至增发债券交割日的应计利息 到期日：2023年4月11日 交割日：2021年1月13日（T + 5） 所得款项用途：为现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary HY Covenants 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、国泰君安国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、建银国际、中信银行（国际）、德意志银行、渣打银行、香江金融、钟港资本、东方证券（香港）、富强证券有限公司（Fortune (HK) Securities Limited） TOE：9:25PM HKT 备注：1月6日定价。初始价11.25%区域，最终指导价10.800% (THE #)，订单超15亿美元 (含1.75亿美元承销商订单)，预期增发规模为“最高1.2亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。