1月20日一级市场回顾：澳博控股、复星国际、广州方圆地产、山东国惠、杭州江干城建

【NEW DEAL】 澳博控股5NC3 & 7NC4美元债，初始价5.000%区域 & 5.375%区域，最终指导价4.500% (THE #) & 4.850% (THE #)；截至香港时间11:47AM，两笔新债订单超40亿美元。 复星国际6NC4美元债，初始价5.45%区域，最终指导价5.05% (#)，订单超35亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”（Launch Size 5亿美元）；复星国际针对11.89亿美元存量债同步发起收购要约，接纳上限不高于“新发行金额”。 广州方圆地产2.5年期美元债（交换要约New Money），初始价13.85%区域，最终指导价13.60% (The Number)，发行价13.60% / 本金额的100% (票面利率13.60%)，发行规模1.0375亿美元；截至香港时间11:39AM，新债的订单超3.5亿美元（含6000万美元承销商订单）。 【MANDATE】 无 【其他消息】 1月19日消息，山东国惠招标2021年美元债全球协调人，项目发行规模最高6亿美元。 1月19日消息，杭州江干城建寻求发行2亿美元债券，招标牵头全球协调人及账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。