山东高速集团5.95% 2020年美元债增发5000万美元

山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，穆迪：A3 stable，惠誉：A stable，简称“山东高速集团”）周二增发了原有美元债SDHiSpeed 5.95 01/13/20，最终指导价（Final Price Guidance）5.95%，发行价5.95% / 99.994（另加2019年1月15日 - 2019年2月19日的应计利息），增发规模5000万美元本金额，增发募集资金用于再融资及一般公司用途。 这笔新交易是在周二下午公布的。 交银国际（B&D）、东方证券（香港）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2019年2月19日 (T+5) 交割，此后，即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2019年1月8日，是一笔Reg S、无评级、363天短期限（2019年1月15日 - 2020年1月13日，当前剩余期限334天）、本金额5.5亿美元（此次增发前）、“担保 + 维好”信用结构、高级无抵押债券，发行价5.95% / 100；债券发行人是Coastal Emerald Limited，担保人是中国山东高速金融集团有限公司（China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited，412.HK，未评级），维好提供人是山东高速集团。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。债券包含Change of Control Put（at 101%）。 此次增发后，SDHiSpeed 5.95 01/13/20的本金总额增至6亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。