条款：沃尔沃汽车6年期5亿欧元绿色债券定价4.375%

发行人: Volvo Car AB (publ) 担保人: Volvo Car Corporation 发行人评级: Ba1 (Pos) / BB+ (Pos) (穆迪/标普) 预期发行评级: Ba1 (穆迪) / BB+ (标普) 格式: Reg S、高级无抵押、绿色债券 规模: 5亿欧元 期限: 6年 定价日: 2022年5月24日 交割日: 2022年5月31日 (T+5) 到期日: 2028年5月31日 票面利率: 固定利息4.25%，每年付息一次，日计数ACT/ACT ICMA 发行价/发行收益率: 99.353 / 4.375% Reference: DBR 0.5% Feb-28s Benchmark: Spot: 98.61 / B + 362.6 最小面值/增量: €100k + 1k 选择性赎回: Make Whole Call (partial) / 3-month Par Call / Tax Call (at par) / CoC (at par) Make Whole Call: B + 55 上市: Euro MTF market 募集资金用途: 根据沃尔沃汽车的绿色融资框架，绿色债券的募集资金净额的等值金额将全部或部分用于为框架下合资格的新的或现有的项目、资产或活动提供融资或再融资 联席簿记人（Active）: 美银证券 (B&D)、东方汇理银行、德意志银行、汇丰 ISIN: XS2486825669 ToE: 14:48 UKT / 15:48 CET FTT: 15:10 UKT / 16:10 CET 注：最终订单超11亿欧元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。