更新：腾讯音乐娱乐集团拟发SEC-Registered美元高级债券

* 补充了路演、评级等信息。 8月24日，腾讯音乐娱乐集团 (Tencent Music Entertainment Group，NYSE: TME，穆迪：A2 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable，简称“腾讯音乐”或“TME”或“公司”或“发行人”) 宣布，视市场情况而定，公司计划公开发行两笔SEC-Registered、美元计价、高级无抵押票据，募集资金用于一般公司用途。 这将是腾讯音乐首次发行美元计价债券，债券预期评级A2 / A / A (穆迪/标普/惠誉)。 本次发行的联席账簿管理人包括：美银证券、摩根大通、高盛（亚洲）、摩根士丹利，联席牵头经办人包括：美银证券、摩根大通、高盛（亚洲）、摩根士丹利、中银香港、瑞士信贷、德意志银行、汇丰、瑞穗证券。面向全球固定收益投资者的电话会议8月24日起召开。 票据发行后，预计在香港联交所上市。 公司官网的资料显示，腾讯音乐娱乐集团2018年在纽交所上市，公司提供在线音乐和以音乐为核心的社交娱乐两大服务，在中国有着广泛的用户基础。腾讯音乐拥有目前国内市场知名的四大移动音乐产品：QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌，总月活用户数超过8亿。 标普8月24日授予腾讯音乐娱乐集团长期主体信用评级“A”，及其拟发行的优先无抵押债券长期债项评级“A”。标普表示：“对腾讯音乐的评级反映我们认为，该公司是腾讯控股（A+/稳定）的具有高度战略重要性子公司；我们认为，腾讯音乐对腾讯控股具有战略重要性，且在业务运营上与腾讯控股相融合。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。