湖州莫干山高新集团寻求发行3亿美元境外债券，招标中介机构

12月31日消息，湖州莫干山高新集团有限公司（“湖州莫干山高新”）拟发行境外债券，规模3亿美元（最终以国家发改委备案额度为准），期限不超过5年。公司开始就“境外债券发行中介服务资格项目”（即主承销商）公开招标，承销佣金在6‰ - 8‰区间。 采购响应文件递交的截止日期为2021年1月21日。 承销商的主要工作内容（包括但不限于）： 1. 协调其他发债相关中介机构的工作并制定项目沟通机制 2. 对项目进行尽职调查并协调其他各方中介机构按预定时间完成相关工作 3. 协助发行人编制发行通函和其他项目文件 4. 协助公司获得境内外相关机构及部门关于外债登记等审批工作； 5. 制定本项目债券发行方案、项目整体时间表及工作日程安排； 6. 准时参加公司各项工作协调会议，对发行结构的可行性、发行日期、操作细节及可能涉及的问题提供建议； 7. 向发行人更新市场状况，协助选择有利的发行时机； 8. 负责起草准备路演材料和投资者问答，协助安排公司路演等市场推广活动，积极组建内部销售团队，促进投资者进行认购； 9. 协助开展债券定价、簿记、交割、托管结算等工作； 10. 协助开展债券上市有关事宜； 11. 提供其他必要的专业服务。 湖州莫干山高新集团有限公司成立于2018年，为国有独资公司，注册资本100亿元，主要经营范围为：城市建设和公共服务投资，项目投资与资产管理，实业投资，股权投资，物业管理及资产租赁，房地产开发经营，商贸经营。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。