条款：北京环卫集团3年期美元绿债定价1.65%，规模2.3亿美元

发行人：Beijing Environment (BVI) International Co., Ltd 担保人：北京环境卫生工程集团有限公司（Beijing Environment Sanitation Engineering Group Co., Ltd.，“北京环卫集团”） 担保人评级: BBB Stable / BBB+ Stable (标普/惠誉) 预期发行评级: BBB / BBB+ (标普/惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 格式: Reg S only 发行规模: 2.3亿美元 发行收益率: 1.65% 发行价格: 100% 票面利率: 1.65%, S/A, 30/360 期限: 3年 交割日: 2021年9月24日 (T+5) 到期日: 2024年9月24日 募集资金用途: 公司将按照绿色融资框架规定把发债所筹资金净额用于再融资集团的离岸债务 第二方意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人: 中信建投国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信建投国际、中国建设银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、招商永隆银行、工银国际、中国银行、交银国际、中国光大银行香港分行、光银国际、澳门国际银行、华泰国际、招商证券 (香港)、民银资本、光证国际 绿色结构顾问: 中信建投国际 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2383434029 TOE: 9:44 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。