溧水城建集团首笔355天美元债（渤海银行苏州分行SBLC），最终指导价2.45% (The #)

南京溧水城市建设集团有限公司（“溧水城建集团”）今日（11月26日）发行Reg S、无评级、355天短期限、美元计价（规模待定）、“维好 + SBLC”结构、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价2.45% (The #)。 这将是溧水城建集团首发美元计价债券。 债券将由溧水城建集团提供维好、渤海银行苏州分行提供SBLC增信。 华夏银行香港分行（B&D）、兴证国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中达证券、浙商银行香港分行、复星恒利证券、华泰国际、Sigma Capital担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 溧水城建集团由溧水区人民政府100%持股，委托溧水区人民政府国有资产监督管理办公室行使出资人义务。 条款概要如下： 发行人: 溧建国际有限公司（Lijian International Co., Limited，注册于BVI） 维好提供人: 南京溧水城市建设集团有限公司（Nanjing Lishui Urban Construction Group Co., Ltd.，“溧水城建集团”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司苏州分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Suzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、信用增强、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 355天 最终指导价: 2.45% (The #) 募集资金用途: 一般公司用途 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2021年12月3日 (T+5) 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 华夏银行香港分行、兴证国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、中达证券、浙商银行香港分行、复星恒利证券、华泰国际、Sigma Capital B&D: 华夏银行香港分行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。