华夏幸福增发CFLD 9 07/31/21，增发规模1亿美元

华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd.，600340 SH，惠誉：BB+ Stable，简称“华夏幸福”）上周五（9月21日）增发了原有美元债CFLD 9 07/31/21，增发规模1亿美元本金额，增发利率8.991%，增发价100（另加2018年7月31日 - 2018年10月2日的累计利息），募集资金用于一般公司用途及再融资现有债务。 2018年7月31日是原有债券起息日/发行日，2018年10月2日为增发债券交割日。增发债券发行后，即与原有债券合并为单一系列（fungible immediately）。 CFLD 9 07/31/21由CFLD (Cayman) Investment Ltd.发行，华夏幸福提供担保，是一笔Reg S、3年期、定息高级债券，债项评级BB+（惠誉），2018年7月31日首发（2亿美元），9月3日第一次增发（1.1亿美元），9月10日第二次增发（1.2亿美元），本次是第三次增发。 此次增发后，债券本金总额由4.3亿美元增至5.31亿美元。 债券将于新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 海通国际担任此次增发的独家全球协调人及B&D Bank，海通国际、建银国际、兴证国际、工银国际、越秀证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。