湖州莫干山国有资本控股集团拟发2.1亿美元境外债券，招标主承销商

9月26日消息，湖州莫干山国有资本控股集团有限公司2023年境外债券中介服务资格采购项目（非政府采购）公开招标。 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司受湖州莫干山国有资本控股集团有限公司的委托，对湖州莫干山国有资本控股集团有限公司2023年境外债券中介服务资格采购项目进行公开招标采购。 项目发行额度2.1亿美元，债券期限不超过3年，承销佣金费率报价区间为4‰ ~ 6‰。 项目将由全球协调人推荐联席全球协调人或联席簿记管理人，并推荐具备丰富境外债券业务经验的中介机构（包括国际律师事务所、国内律师事务所、信托人等），所推荐的中介机构服务费用应不超过60万美元。 投标供应商（境外债券主承销商）必须具有独立承担民事责任的能力，为在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构，并同时持有香港证监会颁发的第1、6号金融牌照（备注：第1号︰证券交易；第6号：就机构融资提供意见）。项目接受联合体投标，联合体成员单位不超过2家。 采购文件通过“湖州市绿色采购服务平台” http://www.hzlscgfw.cn/ 获取，投标截止时间及开标时间为2023年10月16日上午9点30分。 中标单位（主承销商）主要工作内容如下（包括但不限于）： 1. 协调其他发债相关中介机构的工作并制定项目沟通机制； 2. 对项目进行尽职调查并协调其他各方中介机构按预定时间完成相关工作； 3. 协助发行人编制发行通函和其他项目文件； 4. 协助公司获得境内外相关机构及部门关于外债登记等审批工作； 5. 制定本项目债券发行方案、项目整体时间表及工作日程安排； 6. 准时参加公司各项工作协调会议，对发行结构的可行性、发行日期、操作细节及可能涉及的问题提供建议； 7. 向发行人更新市场状况，协助选择有利的发行时机； 8. 负责起草准备路演材料和投资者问答，协助安排公司路演等市场推广活动，积极组建内部销售团队，促进投资者进行认购； 9. 协助开展债券定价、簿记、交割、托管结算等工作； 10. 协助开展债券上市有关事宜； 11. 提供其他必要的专业服务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。