中国恒大集团增发2020年、2021年、2022年美元债券，FPG 8.25%/9.5%/10.5%（the number）

中国恒大集团（China Evergrande Group，3333.HK，B1 Positive (穆迪) / B+ Positive (标普) / B+ Positive (惠誉)，“发行人”）今日增发3笔现有的Reg S、固定利息、美元高级债券，预期增发规模为“美元基准规模”，其中： 2017年3月23日发行、2020年到期（当前剩余期限1.17年）、本金总额为5亿美元、7.0%优先票据（Evergrande 7 03/23/20，B2 / - / B+），增发的最终指导价为8.25% (the number)； 2017年6月28日发行、2021年到期（当前剩余期限2.43年）、本金总额为5.98181亿美元、6.25%优先票据（Evergrande 6.25 06/28/21，B2 / B / B+），增发的最终指导价为9.50% (the number)； 2017年3月23日发行、2022年到期（当前剩余期限3.17年）、本金总额为10亿美元、8.25%优先票据（Evergrande 8.25 03/23/22，B2 / - / B+），增发的最终指导价为10.50% (the number)。 三笔债券皆由中国恒大集团直接发行，附属公司担保人（若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押。此次增发所得款项主要用于现有债务再融资，剩余部分用作一般公司用途。增发债券预计今日定价，发行后，将于新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 瑞士信贷（B&D）、美银美林、光银国际、中信银行（国际）、UBS担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。