中航租赁拟发美元永续债,投资者会议10月14日起召开
中航国际租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.,穆迪:Baa1 stable,惠誉:A- stable,“中航租赁”或“担保人”)已委任中国银行、中银国际、星展银行、海通国际、工银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任农银国际、招商永隆银行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自10月14日起,于新加坡、香港安排召开系列固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、有担保、永续资本证券。
倘最终发行,债券发行人是Soar Wise Limited(中航租赁的全资附属公司),中航租赁提供无条件及不可撤销担保,债券预期评级Baa1(穆迪)。
此次发行将作为发行人10亿美元中期票据计划的一部分。
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