条款：浦发银行香港分行2年期港元债定价4.60%，规模15亿港元

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级：穆迪: Baa2 (Stable) / 标普: BBB (Stable) / 惠誉: BBB (Stable) 预期发行评级：Baa2（穆迪） 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据浦发银行的50亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 1) 币种：港元 发行规模：15亿港元 期限 & 票息类型：2年期、固定利率 票面利率：4.60% (Fixed, S/A, Actual/365) 发行价 / 发行收益率：100.00 / 4.60% 定价日：2024年3月20日 交割日：2024年3月28日 (T+6) 到期日：2026年3月28日 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 上市：港交所 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 最小面值/增量：HKD1,000K/500K 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦发银行新加坡分行/浦银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行）、中国银行（包含中银香港/中国银行）、交通银行（包含交通银行/交银国际）、中信银行 (国际)、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲/中国建设银行新加坡分行）、中信证券、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银澳门）、摩根大通、东方证券 (香港) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：法国巴黎银行、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、花旗、招商永隆银行、民银资本、信银投资、东方汇理银行、中国信托银行、星展银行、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、瑞穗、MUFG、南洋商业银行、申万宏源香港、渣打银行、天风国际 B&D：中信银行 (国际) CMU Number：SPDBFN24001 ISIN：HK0001003687 Common Code：279194829 TOE：20:51 香港时间 注：初始价5.00%区域，最终指导价4.60% (#)，Launch Yield 4.60%，Launch Size 15亿港元。 注2：峰值订单（at FPG）超67亿港元（含62亿港元承销商订单）。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法）、上海市联合律师事务所（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、环球律师事务所（中国法）；浦发银行的审计师是毕马威华振。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。